欧宝电竞欧宝电竞欧宝电竞总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。

　　板块方面，、农业、传媒欧宝电竞、等板块涨幅居前，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。

　　北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元欧宝电竞。

　　市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情，某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。

　　海外方面，美国7月非农不及预期，就业市场持续降温，加息预期回落、港股上行趋势显著。

　　策略方向：券商、保险、地产链（地产/建材/钢铁）、建筑、汽车、有色/石油等。

　　家电：年初至今我国家电出口表现较好，而国牌跨境出海大多以亚马逊作为首选平台，相较国内电商中国卖家在平台的销售毛利率高出10pcts以上。

　　随着海运回归常态与海外去库存步入尾声，后续家电出口在低基数下有望边际向好，跨境出口企业或将持续受益。

　　人工智能：的发展路径从辅助人（为劳动力装备更多“智能资本”）、替代人（解决“鲍莫尔病”），终极形态可能是成为“人”（与人高度融合）。

　　未来随着人工智能商业化加速落地，将催生上游新能源电力增量投资，中游带动智能算力基础设施补短板（芯片、液冷服务器等），而下游针对垂直领域训练的小模型（汽车、办公、医疗等）可能会更快发挥商业价值。

　　央企国改：2022年以来，在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下，国内稳增长成为重要抓手，均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块，其投资价值长期被市场所忽视，估值处于洼地。当下，无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值欧宝电竞，央企都值得重视。

　　策略方向：一、国家安全方面，主要为军工行业的央企；二、稳增长方面，主要是基建欧宝电竞欧宝电竞、房地产、金融、运输物流等央企；三、经济转型方面，和新基建相关的5G基站建设、汽车充电桩、大数据中心、人工智能科技、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域美食。

　　7月24日中央政治局召开会议分析研究当前经济形势时作出“粮食能源安全得到有效保障”的判断，这为推动经济持续回升向好、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑。

　　当然，极端天气频发、地缘政治冲突持续等因素也给我国粮食稳定供应带来很多不确定性，我们要坚持底线思维，持续提升粮食安全保障能力，为实现全年经济社会发展目标打下良好基础，为社会大局稳定筑牢底盘。

　　2、海外光模块景气获验证：应用光电股价暴涨67%微软需求驱动400G产品收入增长

　　光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放。当地时间8月3日，公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。公司第二季度实现GAAP收入为4160万美元，GAAP净亏损为1690万美元。美股光模块公司大涨 99%，市场再度聚焦光模块。

　　2023 年下半年看传媒三新（财务新起点、商业模式新增量、政策新认知），2023 年 7至 8 月政策陆续推出护航经济发展，每一次技术的进步与推动均有望带来时代的红利。

　　投资维度看，第一维度，关注 2023 年业绩修复显著叠加估值相对合理的新技术应用之虚实融合展示行业，第二维度，数字营销直播电商，第三维度，院线内容虚实融合及融媒体，第四维度，数字体育及亚运产业链。

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　　国资委：把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题

　　今天的A股，让我特别的担忧，你们知道是为什么吗？原因是今日A股出现了2个特别危险的信号，或将引发新一轮大跌，原因是这样的